擊退卡路里 「食」力至上

發佈:2019-08-11作者:TCI 大江生醫

肥胖常伴隨許多疾病發生,包括心血管疾病、第二型糖尿病、睡眠呼吸中止症、癌症、 退化性關節炎、以及氣喘等,上述疾病有時還會導致死亡。

擊退卡路里 「食」力至上

肥胖的致病性:肥胖會使許多疾病的發生率上升。主要可分為兩大類:第一是體脂肪量 增加造成的影響(如退化性關節炎、睡眠呼吸中止症);第二是體內脂肪細胞增加造 成的影響(如第二型糖尿病、癌症、心血管疾病)。如第二型糖尿病和肥胖有高度相 關,64%男性糖尿病患與77%的女性糖尿病患都有體脂肪過度堆積的現象。同時體脂肪 的增加會改變人體對胰島素的反應,造成胰島素拮抗。

肥胖的致命性: 歐美的大規模研究指出身體質量指數(BMI)介於20-25公斤/平方公尺 的非吸菸者以及BMI介於24-27公斤/平方公尺的吸菸者分別有最低的死亡風險(吸菸也 會提高死亡風險,因此區分來看),高於這個範圍死亡風險都會上升。亞洲人則在BMI 超過22-25公斤/平方公尺時死亡率就開始上升。在美國肥胖每年導致120,000至365,000 人死亡;歐洲有7.7%的死亡(相當於約100萬人)和過重相關。

美國不同BMI的未吸菸男性十年 內死亡的相對風険 資料來源:維基百科美國不同BMI的未吸菸男性十年 內死亡的相對風険 資料來源:維基百科
美國不同BMI的未吸菸女性十年 內死亡的相對風険 資料來源:維基百科美國不同BMI的未吸菸女性十年 內死亡的相對風険 資料來源:維基百科

肥胖是慢性病 ,減重從調整生活開始

肥胖是因為熱量攝取過多、消耗太少,導致熱量累積以脂肪的形式堆積在體內形成肥 胖。肥胖者首要調整飲食及運動,必要時依醫師建議規劃減重計畫甚至以藥物輔助治 療。不過無論採取哪種方式減重,都需要調整生活習慣才會成功。根據台灣衛生福利 部的建議,透過「健康吃、快樂動、天天量體重」 的減重三步驟1年約可減重3-5%。

(1)健康吃:三多三少-多喝白開水、多吃蔬果、多全穀雜糧、少油、少鹽、少糖。

(2)快樂動:要達到減重或提升體能的效果,須有每周300分鐘以上中等強度身體活動,若能加入高強度有氧運動或高低強度間歇運動,更容易達到減重及健康促進的效果。

(3)天天量體重:可隨時提醒自己維持健康的體重。

全球一起減重減脂大作戰

全球肥胖人口多,相關產品需求高

生活在富足的時代,人們的飲食方式由「吃飽」轉為「吃美食」,但同時因飲食習慣 不佳和運動量不足,「肥胖問題」變成了全民問題。根據Euromonitor 的分析指出,在 2017年北美和大洋洲的肥胖比例超過30%,而亞太地區的肥胖人口約在6%。將肥胖人 口對體重控制產品的人均消費作分析,北美和大洋洲肥胖比例高,因而肥胖人口的消 費也較高。不過特別的是亞太市場,可能由於傳統審美以瘦為美,肥胖人口的人均消 費排名第三,可見未來市場潛力大。 2018 年,全球體重管理類產品零售額約1700億美 元,近年來主要的成長來自亞太地區。2017年亞太地區的體重管理類銷售額568億美 元,超過了北美563億美元,成為全球最大市場,也是全球最大的增量來源。

全球各地區體重管理類產品人均消費額 資料來源: Euromonitor全球各地區體重管理類產品人均消費額 資料來源: Euromonitor
全球體重管理產品零售額(百萬美元) 資料來源: Euromonitor全球體重管理產品零售額(百萬美元) 資料來源: Euromonitor

中國消費者對減肥相關產品需求提升

2018年根據人民日報的統計,肥胖人口已占總人口的九分之一。根據Euromonitor的資 料2017年體重管理產品市場達到133.7億美元。消費者近期對於減重相關產品的關注度 逐漸提升,且不僅只是搜尋相關資訊而已,還會真實反映在消費行為上,根據資料統 計,今年7月在天貓網與淘寶網上,消費者在購買體重管理相關產品的比例分別佔保 健食品類總銷售量的34.5%(第一名)與25.2%(第一名)。由此可見減肥、減脂相關產品 在中國市場的需求量是高的。而在體重管理相關產品中,「代餐」算是近幾年來發展 較迅速且需求較高的體重管理類產品,值得更進一步來探討。

天貓網各種類保健食品銷量 資料來源:天貓集團天貓網各種類保健食品銷量 資料來源:天貓集團
淘寶網各種類保健食品銷量 資料來源:淘寶網淘寶網各種類保健食品銷量 資料來源:淘寶網

體重管理從「食」招來

飲食更健康,生活更輕盈

隨著經濟的成長與教育程度的提高,越來越多的消費者開始追求更健康、營養、方便 的食物,來維持體態或改善體重。因此,代餐食品就得到了他們的青睞,比如代餐粉、 運動營養飲和蛋白質補充品等。據歐睿國際2017年數據統計,2016年全球代餐市場超 過600億美元,預計2021年會達到約900億美元。2017年中國代餐市場達到572億人民 幣,預計2022年會達到1200億人民幣。由此看來,以營養補充飲料、蛋白類產品、代 餐零食等為主的營養代餐產品市場前景十分可觀。同時消費者也更加關注「潔淨標示 (即不含任何人工添加物及防腐劑,產品成份簡單)、有機、低糖、益生菌」為主的 產品。根據Innova Market Insights調查顯示,目前健康零食逐漸成為輕食首選,2013- 2017帶有「健康標籤」的零食產品數量增長了17%;CBNData顯示低糖食品逐漸成為趨 勢銷量逐漸成長;而I.R.I.數據顯示40%的消費者希望零食中含有益生菌來幫助消化。因 此在未來多功能的健康代餐產品將會成為未來的趨勢。

2011, 2016及2021年體重管理產品市場規模與成長率 資料來源: Euromonitor2011, 2016及2021年體重管理產品市場規模與成長率 資料來源: Euromonitor
中國代餐市場規模 資料來源: Euromonitor中國代餐市場規模 資料來源: Euromonitor

消費者對代餐食品關注度逐漸提升

代餐食品已逐漸成為一種飲食的趨勢。根據天貓集團的研究單位CBNData指出,中國 代餐食品在大城市消費佔比接近五成,從銷售數量及消費者人數上代餐食品的整體銷 售均有著穩定的增長且呈現大於50%的成長率。且其中85%的消費者購買代餐的原因 是因为瘦身與健身,以18~30歲的人為主要消费者約佔70%消費量,因此開發出符合 年輕人與運動族群的「健康」與「機能性」產品就更為重要。另外跟據百度指數搜尋 顯示,代餐食品相關議題在中國消費者的關注度不斷提高,例如「代餐粉」與 「代餐 奶昔」 ,也讓整體市場呈現成長的潛力。

2016-2018天貓代餐銷售量(左圖)與購買人口數規模(右圖)  資料來源:天貓集團2016-2018天貓代餐銷售量(左圖)與購買人口數規模(右圖) 資料來源:天貓集團
中國市場對代餐粉(上圖)與代餐奶昔(下圖)關注度不斷上升 資料來源:百度指數中國市場對代餐粉(上圖)與代餐奶昔(下圖)關注度不斷上升 資料來源:百度指數

全球體重管理市場百家爭鳴

品牌眾多,市場競爭熱烈

體重管理產品在全球各區由於發展程度不同,導致市場上競爭狀況的差異。根據長江 證券的分析報告,Herbalife (賀寶芙) 經過多年經營,全球市場市佔率來到19%,其次為 Abbott(亞培) 市占率為11%,不過值得注意的是有63%的市場是由許多小品牌所擁有, 因此全球市場未來還有發展的潛力。而細看到代餐市場狀況稍微不同,根據 Euromonitor的分析指出,美國市場分布較為平均,由Atkins(市占率:13.4%)與 Shakeology(市占率:12.6%)佔據前2名;在中國市場由Herbalife (賀寶芙)一家獨大擁有近9 成的市佔率,可能是因為體重管理市場才剛開始發展的原因,為了改變這樣的狀況, 擁有更好且符合消費者需求的產品就更加重要。

2018年全球體重管理市場競爭態勢 資料來源: Euromonitor2018年全球體重管理市場競爭態勢 資料來源: Euromonitor
美國代餐市場競爭態勢 資料來源: Euromonitor美國代餐市場競爭態勢 資料來源: Euromonitor

尋找市場新藍海,提升自身附加價值

現今在體重管理產品的市場選擇眾多,相關品牌若想有所成長,在自身營運及產品策 略上要有所調整,才有機會找到自己的「藍海」。而品牌想要有所成長,不外乎三大 策略:「產品差異化」、「市場擴張」及「客戶關係的培養」。而大江生醫能為企業夥 伴創造價值的部分就在「產品差異化」這點。產品要能吸引消費者,就要提供更多的 附加價值,例如: 「方便」與「健康」。 根據天貓集團CBNData指出,方便攜帶的小包 裝成為流行趨勢,且男性消費者逐年增多,小包裝不再是女性消費者的專利。據權威 食品商業媒體雜誌New Nutrition Business發布的2019食品營養與健康10大趨勢,排名 第一的是消化健康而其他與減重食品相關議題如:蛋白質、糖、碳水化合物與脂肪等議 題也都在榜。因此擁有體重控制且能改善身體健康的產品會是未來一大趨勢。

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