運動、提神 「機」不可失

發佈:2019-09-08作者:TCI 大江生醫

運動機能性產品的範疇包含了運動營養品與機能飲料兩大區塊。

運動機能性產品的範疇包含了運動營養品與機能飲料兩大區塊。

營養、充電要給力

運動機能性產品功能與範疇

運動營養品包含了食品、飲品及補充品,可以在運動前、中或後使用, 有些產品可以降低運動中氧化壓力的產生、減少關節與肌肉的損傷;有些產品可以促 進運動後體力恢復與肌肉的再生。而機能飲料主要又分能量補給與運動飲料兩大類, 可以於運動前、中與後補充能量與需要元素,所以深受許多運動員與消費者的喜愛。

運動營養品功能分類運動營養品功能分類
機能飲料分類機能飲料分類

運動狂與夜貓族的充電需求

近年因颳起一陣運動健身風,同時也因為工作、熬夜等因素需要恢復體力與補充營養,讓過去看似專業的運動營養品與機能飲料不再是專業運動員的專利了。根據國際健身、球類及運動俱樂部協會 (IHRSA) 的資料顯示,全球健身房產值高達 872 億美元,健身 房數量3年增幅 119%,會員數逾1.74億人。《2018年中國健身行業數據報告》指出,中國健身房門市數量逾4.6萬家,整體市場未來會以 12% 的 CAGR 持續成長,市場有巨大的潜力。同時根據中國馬拉松官網的資料指出 2019 年至今已舉辦了 208 場的大小賽 事,可見運動趨勢火熱。另外上班族加班工作、學生熬夜準備考試,都常會透過能量 飲品來補充體力與腦力。根據富比世雜誌對各國做的統計,前五名的國家都有超過 10% 的人一周需工作超過 60 個小時。且根據中國青年網的調查,只有 2.66% 的大學生 從來不熬夜。由這些資料可見,運動營養品與機能飲料有龐大的潛在客群存在。

全球一周工時超過60小時人 口比例排名 資料來源:富比世雜誌全球一周工時超過60小時人 口比例排名 資料來源:富比世雜誌
大學生熬夜情況比例 資料來源:中國青年網大學生熬夜情況比例 資料來源:中國青年網

全民都是「機」動戰士

全球運動營養市場

現今的消費者逐漸關注如何讓生活更健康,其中一項便是養成運動健身的習慣。因此運動營養產品市場正在蓬勃發展,讓全球市場很有可看性。根據Statista的資料顯示, 全球運動營養品市場規模在2018年約為500億美元,預計未來喜愛運動的消費者人數會上升,加上相關產品將會更符合一般消費者需求,因此2023年市場規模會達到815 億美元,2018-2023的CAGR為9.9%。市場上的競爭狀況相對較不激烈,由Glanbia Plc 以14.2%的市占率排名第一,值得注意的是有68.6%的市場由許多小品牌所持有, 也說明全球運動營養品市場還有進入與成長的空間。另外從全球網路搜尋聲量來看, 運動營養相關議題一直都處於相當高的搜尋數量,可見是近年相當火紅的議題。

全球運動營養品市場規模2018-2023 資料來源: Statista全球運動營養品市場規模2018-2023 資料來源: Statista
全球運動營養品市場競爭狀況(2015) 資料來源:Euromonitor全球運動營養品市場競爭狀況(2015) 資料來源:Euromonitor

中國運動營養市場

傳統認知中,運動營養品都是專業運動員在使用,不過現今一般消費者卻逐漸成為了主要的客群。跟據Euromonitor的調查指出,中國運動營養產品的消費者中專業運動 員占37%、體育愛好者27%、最後是一般消費者36%,非運動員共占了63%。也由於消費者數量眾多,2018年中國運動營養品市場規模來到了21億人民幣,預期未來幾年的CAGR為24%遠高於全球的CAGR 11%。目前市場規模雖還不大,但可發現未來成長相當快速,預計2023年市場規模可達到約60億人民幣。同時由市場上的各大品牌相 繼插旗的競爭態勢也可看出未來的發展潛力。另外從網路搜尋聲量來看,根據Lumina Intelligence的資料顯示,運動營養品搜尋次數前三名分別是中國、美國及俄羅斯,特別的是中國市場的搜尋量是美國的三倍,可見消費者對此類產品的興趣極高。

中國運動營養品市場競爭狀況(2018) 資料來源:Euromonitor中國運動營養品市場競爭狀況(2018) 資料來源:Euromonitor
全球各國對運動營養品網路搜尋量 資料來源:lumina intelligence全球各國對運動營養品網路搜尋量 資料來源:lumina intelligence

您累了嗎?來顆水電池吧

全球機能飲料市場

全球機能性飲料市場持續在成長中,根據Statista的資料顯示預計2019年市場會達到 約940億美元。而其中能量飲料在2020與2025分別會達到約630億與850億美元的市 場規模,2018-2025的CAGR為7%。能量飲的市場目前是兩家獨大的狀態,由Red Bull和Monster分別擁有45%與40%的市佔率。此外根據Keywordtool的網路聲量調 查指出,能量飲的搜尋量在過去一年都處於高穩定狀態,有約25%的成長。因此想要在這個龐大且競爭激烈的市場中有一席之地,擁有能吸引消費者的產品便會是一個非常好的利基點。

全球能量飲料市場規模2015&2020 資料來源:Statista全球能量飲料市場規模2015&2020 資料來源:Statista
全球能量飲料市場競爭狀態 資料來源:Insight Survey全球能量飲料市場競爭狀態 資料來源:Insight Survey

中國機能飲料市場

中國的運動機能飲品市場雖然起步得比較晚但是發展的潛力與速度是不容小覷的。根 據Euromonitor指出,中國運動機能飲料總銷售量排名世界第二僅次於美國,且消費者人均消費只有1.9升而美國則是23.4升,未來當市場更成熟時消費量將更可觀。 2017年中國機能性飲料市場規模達到了600億人民幣,預計之後將進入平穩成長期, 會以CAGR 8%的成長率在2025年達到1100億人民幣的市場。而其中能量飲料又是最 龐大的銷售來源,在2017年600億人民幣的銷售額中能量飲品就佔有了500億人民幣。 市場上的競爭狀況相對激烈且以紅牛獨大,約有三成的市占率。在如此競爭的環境中, 推出機能性更好、風味更優的特色機能飲料來抓住消費者的需求將會更加重要。

中國功能性飲品市場規模與趨勢(2017) 資料來源: Euromonitor中國功能性飲品市場規模與趨勢(2017) 資料來源: Euromonitor
中國機能飲料市場競爭狀況 資料來源: Euromonitor中國機能飲料市場競爭狀況 資料來源: Euromonitor

運動營養新商「肌」

幫你練出「素」肌-植物性蛋白

根據2018年Lumina Intelligence的資料顯示,運動營養產品中,有75%所使用的蛋白質為動物性蛋白。但由於過敏、健康因素、素食主義、道德因素等原因,越來越多消費者希望攝取植物性蛋白。根據Google Trend的搜尋聲量也顯示,從2014到2019 植物蛋白的搜尋聲量也呈現上升趨勢。根據Mordor Intelligence的預測,全球植物性蛋白市場會以7% CAGR的成長率,在2024年達到75億美元的規模。由此可見使用植物性蛋白將會是未來極具潛力的趨勢。例如: Orgain與Myprotein的各種植物性蛋白產品,原料來自大豆、碗豆或糙米等。

運動營養產品蛋白質使用種類 資料來源: Lumina Intelligence運動營養產品蛋白質使用種類 資料來源: Lumina Intelligence
植物蛋白網路搜尋聲量 資料來源:Google trend植物蛋白網路搜尋聲量 資料來源:Google trend

小兵立大功-益生菌讓你運動更效率

傳統的運動營養品主要的成分包含了蛋白質、維生素、礦物質等。但近期根據Lumina Intelligence指出,益生菌為運動營養品創造了發展的新潛力。許多新研究發現益生菌 可以透過優化消化功能與調節免疫力來提高運動員的訓練效率與比賽成果,例如:加速 脂肪消耗、縮短恢復時間、減少疼痛和對抗發炎等。例如: Ralf Jäger等人在2018年發 表的研究中指出,益生菌能夠減少運動後肌肉痠痛感與提高肌肉的恢復速度,是因為 益生菌可以協助調整消化系統狀況,讓吃進去的食物與營養補充品更好的被消化與吸收,來協助組織的修復。市場上目前也出現了一些含有益生菌的運動營養品例 如:MRM與Schinoussa所生產的益生菌蛋白粉。

益生菌能夠降低運動產生的肌肉疼痛感 資料來源: Ralf Jäger et al. 2018 Dec益生菌能夠降低運動產生的肌肉疼痛感 資料來源: Ralf Jäger et al. 2018 Dec
益生菌能夠提升肌肉回復速度 資料來源: Ralf Jäger et al. 2018 Dec益生菌能夠提升肌肉回復速度 資料來源: Ralf Jäger et al. 2018 Dec

輕・能量飲

人工添加物Bye Bye-植物萃取的能量飲

傳統的能量飲料大多包含了咖啡因、牛磺酸、維生素B群等成分,多為人工添加成分。 但近期吹起了一陣以草本萃取、蔬果作為天然色素或調味的潮流,同時也推動了許多 新產品與新口味的問世。例如:Kuli Kuli 辣木綠色能量飲料:生薑檸檬口味,有富含維 他命的辣木葉、綠茶提取物、生薑提取物、檸檬汁濃縮液、向日葵卵磷脂、木薯糖漿、 甜菊葉提取物;夠燃植物能量飲料,含有濃縮葡萄汁、胡蘿蔔素、綠茶濃縮液、人蔘、 南非線葉金雀花。另外根據Keywordtool的資料顯示,過去一年網路上針對「草本」 的搜尋聲量都維持在相當高的比例且有50%的成長率。相信這類既有功效又有風味的成分將會是未來熱門的趨勢。

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